（一）、鋁型材行業市場產量

1、鋁型材

鋁材作為鋁加工材的主要品種之一，通過不同的加工方法，可制成各類建筑型材、工業型材、鋁箔、鋁板帶等產品，下游廣泛運用于基建、房地產、交通運輸、航空航天等領域。近年我國鋁材產量呈現案波動趨勢，2021年中國鋁材產量達6105.2萬噸，同比增長7.4%。2022年1-11月產量為5656.2萬噸，同比下降1.1%。隨著經濟逐漸復蘇，建筑、新能源、光伏等各領域用鋁量需求將會提升。

摘自銳觀網《2023-2029年中國鋁型材行業市場運營格局及未來前景分析報告》

                                                                   數據來源：國家統計局、銳觀咨詢整理

鋁材產量與下游需求直接相關，鋁材生產企業根據訂單量按需生產。由于疫情影響疊加海外需求疲軟，整體鋁材產量及進出口量均小幅下降。2022年11月未鍛軋鋁及鋁材出口量為45.6萬噸，同比下降10.5%；1-11月未鍛軋鋁及鋁材出口量為613.2萬噸，同比增長21.3%。

                                                                       數據來源：海關總署、銳觀咨詢整理

2.鋁合金

鋁合金具有易加工、質量輕、導電性好等諸多優點，同時相對于鋼鐵、銅等成本較低。由于鋁合金材料具有低密度、易成型、高強度、耐腐蝕等特點，可廣泛應用于車身各系統，在降低車身重量的同時兼具突出的安全性能，已成為當前汽車輕量化技術發展中的首選材料。中國鋁合金產量整體呈現穩定增長趨勢，2021年中國鋁合金產量達到1068萬噸，同比增長14%；2022年1-11月產量達1115.6萬噸，同比增長15.9%。

摘自銳觀網《2023-2029年中國鋁型材行業市場運營格局及未來前景分析報告》

                                                                  數據來源：國家統計局、銳觀咨詢整理

3.電解鋁

電解鋁也稱作原鋁，是指通過電解熔融氧化鋁而得到的金屬鋁，其產品能廣泛應用于建筑、交運、電力、家電、包裝等傳統領域。電解鋁是高耗能、高碳排放行業。近期我國“2030年碳達峰，2060年碳中和”的承諾目標正在加速貫徹，再疊加2017年電解鋁供改的深遠影響，電解鋁行業正在發生總量和結構的深刻變化。2021年電解鋁相關政策頻出，電解鋁產量小幅增長，平均成交價先升后降。

2022年1-11月產量為3677.4萬噸，同比增長3.9%。根據上海有色統計，截止2022年11月底國內建成電解鋁產能4528萬噸，運行產能4061萬噸，產能利用率約為90%。預計未來電解鋁加速向綠色轉型，電解鋁產能結構調整。

                                                                  數據來源：國家統計局、銳觀咨詢整理

4.氧化鋁

氧化鋁是一種高硬度的化合物，下游應用于電解鋁、磨料、拋光粉、耐火材料、陶瓷等領域，其中90%的氧化鋁都用來生產電解鋁。由于生產氧化鋁所需能耗及碳排放相較生產電解鋁來說較低，所以目前受政策限制較小，主要受供需影響。

2018年起我國氧化鋁年均產量均超過7000萬噸，2021年產量達7747.50萬噸，創出歷史新高。至2021年底，我國氧化鋁總產能為8952萬噸，在產產能為7586.25萬噸。隨著下游消費市場漸旺，2022年中國氧化鋁產量持續提升，1-11月產量為7534.1萬噸，較去年同比增長5.8%。

                                                                  數據來源：國家統計局、銳觀咨詢整理

我國氧化鋁產量常年以來位居世界第一，出口海外數量主要取決于國內氧化鋁產量及海外需求。2021年我國氧化鋁的出口量小幅下降，降至12萬噸，同比減少22.4%。最新數據顯示，2022年1-11月中國氧化鋁出口量95萬噸，同比增長721.6%。

                                                                      數據來源：海關總署、銳觀咨詢整理

摘自銳觀網《2023-2029年中國鋁型材行業市場運營格局及未來前景分析報告》

（二）、進入鋁型材行業的主要壁壘

1、資金壁壘

（1）鋁型材行業屬于典型的資金密集型產業。鋁型材行業的關鍵生產設備如熔鑄爐、大中型擠壓機、氧化設備、噴涂設備等購置成本較高，初期投入較大。為了形成特有技術與核心競爭力，企業需進行長時間、大規模的資金投入。同時，由于產品配套及生產規模化的要求，新進入本行業的企業需要一次性投入其他相關設備和相應的流動資金。

目前鋁型材行業競爭激烈，已經進入行業整合階段，企業的規模效應在市場上的優勢越來越明顯，大規模企業市場份額不斷上升的同時將淘汰一部分資金實力較弱、競爭能力較差的中小企業。規模與資金成為進入該行業的重要壁壘。

（2）在系統門窗業務領域，初期需要投入較大資金進行研究開發；且該領域在國內尚屬于新興市場，還需要投入大量的營銷費用以進行品牌宣傳，培育客戶認知，提高市場占有率。此外，基于鋁型材行業并向系統門窗業務延伸的廠商，由于掌握了完整的產業鏈條，在原材料穩定性、成本控制、渠道推廣等方面均具有一定優勢；但在該

策略下，企業由于需涉足鋁型材生產環節，需要投入的資金規模將明顯增加。

2、技術壁壘

在建筑鋁型材領域，隨著國內居民消費水平以及工業制造能力的提高，消費者需求偏好日益多樣化、精細化、高端化，對鋁型材、系統門窗幕墻的功能、質量、外觀等的要求也日益提升；在汽車及其他工業鋁型材領域，下游不同產品及用途對于鋁型材的合金配方、生產設備等均有差異化的要求，尤其是在合金配方、制造技術、工藝流程優

化、經驗等方面需要長時間的積累和嘗試。

以汽車輕量化領域為例，企業需要通過“材料認證→公司體系審核→項目定點→產品開發→過程審核→產品審核”等一系列流程，才能通過客戶認證并進入其供應商體系，對企業的產品技術水平、研發配合能力提出了較高的要求。

在系統門窗領域，由于我國國土面積廣大，地域環境差異顯著，因而建筑門窗需要具備適應當地氣候條件的性能。為此，企業需要針對不同的要求，研發合適的門窗系統和門窗制造、安裝工藝。已擁有自研門窗系統的企業，在開發新的門窗系統時，通常能基于已有數據，更快地完成研發，繼而提供符合客戶要求的

門窗方案。

因此，面對不同領域客戶多樣化和高標準化的需求，只有行業經驗豐富、技術創新和產品升級能力強的大型企業才能迅速開發出符合市場需求的產品，對擬進入本行業的企業形成較強的技術壁壘。

3、認證壁壘

鋁合金汽車零部件需要經過嚴格的材料認證、產品認證、汽車生產質量管理體系（IATF16949-2016）認證，并通過大型汽車制造商或者一級汽車零部件供應商的內部認證。同時，汽車研發周期較長，零部件供應商需要按照客戶要求提前做好配套產品的研發設計。嚴格的資質認定對外來者形成了認證壁壘。

4、品牌壁壘

品牌的認知度和忠誠度，是影響市場占有率的重要因素，需要較長時間的積累。新進企業或小規模設計企業難以在短時間內建立品牌影響力，市場開拓能力受到一定限制。

摘自銳觀網《2023-2029年中國鋁型材行業市場運營格局及未來前景分析報告》

（三）、影響鋁型材行業發展的有利和不利因素

1、影響鋁型材行業發展的有利和不利因素

（1）有利因素

①國家政策鼓勵

近年來，國家相關主管機構出臺了一系列政策促進鋁合金材料尤其是中高端材料制造業的發展。《“十三五”材料領域科技創新專項規劃》、《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（2016 版）》、《節能與新能源汽車技術路線圖》等一系列國家政策、規劃，將鋁合金列為重點發展領域，并著重指出汽車輕量化、高強度鋁合金、高性能鋁型材等發展方向。

工業及建筑業的穩定增長有效帶動了鋁型材的需求，為鋁型材行業發展創造了有利的條件。隨著城鎮化不斷推進，同時作為全球制造中心的地位持續鞏固，我國對鋁型材的需求也將持續增長。

③上游原材料供應充足

鋁型材的主要原材料是電解鋁。中國是全球電解鋁產量最大的國家，占世界總產量超過 50%。2018 年，我國電解鋁產量為 3,580 萬噸；2019 年 1-11 月，我國生產電解鋁 3,212.90 萬噸，相比上年同期增長了 2.16%。（數據來源：國家統計局），對于下游鋁加工企業的供應充足。此外，鋁合金具有易于回收、可循環使用的特性，回收率高達 90%以上。廢鋁產量的不斷擴大，將對我國鋁型材行業的供應形成有效支撐。

④節能減排及循環發展帶動鋁型材應用深度與廣度的提升近年來，全球經濟的發展造成能源消耗快速上升，能源匱乏現象日益嚴重，節能降耗已成為全球各國關注的重點。隨著工業化、城鎮化進程加快和消費結構升級，我國能源消費水平持續增長。2018 年我國一次能源消費量已占全球一次能源消費總量的23.60%，碳排放量占全球碳排放量的 27.80%（數據來源：BP2019世界能源統計年鑒）。節能減排已成為我國經濟發展的核心議題之一。我國鋁型材經過多年的發展，在性能上已經可以滿足多個下游領域的要求。鋁材本身具有質輕、耐用、回收能耗低等特性，回收能耗僅為初次冶煉的 5%左的上述特性將在節能減排方面發揮更重要的作用，其應用廣度與深度將繼續提

升。

（2）不利因素

①人力成本上升

近年來，受到國民收入增長、適齡勞動力人口衰減等因素的綜合影響，我國勞動力成本呈現逐漸上升趨勢。人力資源緊缺的現象可能伴隨著優質勞動力年齡老化及新生代勞動力就業偏好轉移等因素而日益加劇，行業可能面臨人力成本上升的風險。

②國際貿易局勢不穩定的影響

近年來，部分發達國家經濟增速放緩，國際貿易保護主義呈現抬頭的跡象。我國產品因較強的競爭力與綜合性價比，成為國際貿易保護主義針對的對象之一。若國際貿易摩擦頻發、貿易保護政策不斷出現，可能對鋁型材行業及其主要

下游產業造成負面影響。

③低端產品和小規模廠家的不規范競爭影響

我國鋁型材行業集中度偏低，存在大量的中小企業。部分中小企業的研發能力較弱，產品質量不穩定，質量保證不到位，主要采用價格競爭的方式進入市場，可能在中低端市場上存在較多不規范競爭的情況，導致不利影響。

2、影響系統門窗行業發展的有利和不利因素

（1）有利因素

①消費升級帶動需求增加

隨著居民生活水平的提升，在居住舒適性方面的要求也日益增加，尤其關注住宅隔音、隔熱、防撬等提升生活品質的性能。消費者逐步認識到系統門窗的優點，開始愿意以相對較高的價格購買高性能系統門窗，取得舒適的居住環境。房地產開發企業也更關注于提升樓盤的附加值和客戶滿意度，因此在中高端項目采用系統門窗的比例也在逐步提升。

②建筑節能要求提高推動品質提升

據統計，當前我國建筑能耗占全國社會總能耗的 30%左右，而通過門窗損失的能量約占建筑物外圍護結構能量損失的 50%9。因此，節能門窗的使用對于建筑節能具有重要作用。國家及各地高度重視建筑節能標準提高，著力提升建筑產品質量，天津、山西、四川等地已經陸續出臺了節能門窗的技術標準，促進節能門窗的進一步發展和應用。系統門窗具有系統化、標準化、性價比高的特點，相比普通門窗更符合節能要求。

③存量市場成為重要增長點

隨著房地產市場調控措施趨嚴，新增住宅市場的增速將會逐步放緩，但過去四十年的高速發展在國內積累了規模巨大的存量住宅。經過多年使用，大部分住房的門窗不僅結構老化，居住舒適度亦不足，面臨著大幅度的更新、改造。根據國家統計局及住建部的數據測算，目前我國既有建筑面積約為 720 億平方米，其中約 40%已使用 15 年或以上，未來面向終端的舊房改造市場將成為行業發展的重要增長點。

④規模化產品更具競爭優勢

我國地域廣闊，南北、東西之間存在顯著的氣候差異，對不同區域的門窗性能、材質、結構提出了不同要求。由于傳統門窗廠的經營包含從材料采購到安裝上墻的整套流程，在一定的服務半徑之外便需采購其他材料、進行定制設計和制造、付出更高的安裝成本，因此難以進行大規模生產，從而導致傳統門窗行業高度分散，不同地域廠商的門窗產品在規格、質量、售后服務等方面參差不齊。系統門窗在制造前便已完成對不同區域、不同規格門窗的研發和設計，因此在面對多種差異化需求時仍可以通過整體統籌達到規模化生產；同時，規模化生產也提高了產品的標準化程度，有利于產品的質量控制和售后服務的效率，相比傳統門窗具有競爭優勢。

（2）不利因素

①缺乏統一行業標準

當前系統門窗行業整體處于初級階段，市場尚在成長期，大多數企業既未建立獨立的研發設計團隊，也未配備相應的門窗性能檢測設備；且國家層面尚未建立完善系統門窗的行業標準，導致目前市場上系統門窗產品標準不一、良莠不齊，給行業發展帶來不利影響。

②社會認知度尚處于提升期

作為門窗行業中的新興細分行業，系統門窗還需要提升社會整體認知度，才能被廣大消費者所接受。由于門窗的選用與生活質量緊密相關，因此消費者在進行決策時偏于謹慎，對系統門窗還需要時間增進產品認知、改變消費習慣。目前，對居住質量較為敏感的消費群體已對系統門窗的優勢有相對充分的認知，但系統門窗對非系統門窗的大范圍替代仍然是一個長期過程。